來(lái)源：《中國(guó)銀行保險(xiǎn)報(bào)》| 2022年1月6日

　　2022年1月5日上午，中國(guó)華融（股票代碼HK：2799）在京召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，介紹引戰(zhàn)增資情況、股票復(fù)牌、機(jī)構(gòu)瘦身、主業(yè)經(jīng)營(yíng)成效及下一步發(fā)展戰(zhàn)略等。中國(guó)華融副總裁王文杰指出，中國(guó)華融引戰(zhàn)增資圓滿完成，新華融建設(shè)邁入新發(fā)展階段。

　　中國(guó)華融業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人對(duì)《中國(guó)銀行保險(xiǎn)報(bào)》記者表示，2022年，站在新的歷史起點(diǎn)上，中國(guó)華融將進(jìn)一步聚焦主業(yè)發(fā)展，把更多資源和精力集中到主業(yè)上來(lái)，做好“大不良”行業(yè)的方案制定者、資源整合者、財(cái)務(wù)投資者。

　　戰(zhàn)投詳解入股思路

　　王文杰指出，中國(guó)華融在監(jiān)管部門和大股東的指導(dǎo)支持下，遵照市場(chǎng)化、法治化原則，引入戰(zhàn)略投資者。對(duì)戰(zhàn)略投資者的選擇主要考慮三方面情況：一是投資者的投資，符合國(guó)家對(duì)其功能定位和自身戰(zhàn)略規(guī)劃，投資后通過(guò)依法履行股東權(quán)利義務(wù)，能進(jìn)一步完善中國(guó)華融公司治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)中國(guó)華融邁入新的發(fā)展階段；二是投資者的基本條件要符合金融資產(chǎn)管理公司股東資格監(jiān)管要求；三是投資者的資本實(shí)力和市場(chǎng)影響。通過(guò)本次引戰(zhàn)增資，中國(guó)華融有效補(bǔ)充了核心一級(jí)資本，改善了資本監(jiān)管指標(biāo)和股東結(jié)構(gòu)，大幅提升了風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，鞏固了可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。

　　發(fā)布會(huì)上，戰(zhàn)略投資者代表——中信集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部副總經(jīng)理徐偉表示，參與中國(guó)華融引戰(zhàn)增資符合中信集團(tuán)“十四五”戰(zhàn)略定位和規(guī)劃布局。投資入股中國(guó)華融，將進(jìn)一步完善中信集團(tuán)在不良資產(chǎn)管理領(lǐng)域的布局。中信集團(tuán)將在合法合規(guī)基礎(chǔ)上參與中國(guó)華融公司治理，發(fā)揮好中信集團(tuán)金融和實(shí)業(yè)并舉的綜合優(yōu)勢(shì)，積極支持新華融改革發(fā)展。利用好現(xiàn)有業(yè)務(wù)能力與資源，重點(diǎn)在項(xiàng)目拓展、投資、融資及業(yè)務(wù)創(chuàng)新等方面建立與中國(guó)華融的協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)雙方的信息聯(lián)動(dòng)和共贏合作，助力中國(guó)華融提升不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。

　　中保融信基金總經(jīng)理、中保投資公司投資團(tuán)隊(duì)高級(jí)執(zhí)行董事羅以弘表示，本次中保投資公司作為保險(xiǎn)行業(yè)投資平臺(tái)，發(fā)起設(shè)立融信基金，募集18家機(jī)構(gòu)資金參與中國(guó)華融增資。此前，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在不良資產(chǎn)管理方面與中國(guó)華融等資產(chǎn)管理公司具有良好的合作基礎(chǔ)，隨著本次增資完成，未來(lái)，中保投資公司將在合法依規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下進(jìn)一步拓寬與中國(guó)華融的合作空間，積極探索在資產(chǎn)重組、市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股等方面的合作機(jī)會(huì)，更好推動(dòng)中國(guó)華融回歸本源、專注主業(yè)。

　　中國(guó)華融董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)人表示，本次引戰(zhàn)增資非公開(kāi)發(fā)行內(nèi)資股及H股，共募集資金420億元人民幣，在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充公司核心一級(jí)資本。募集資金到位，可保證公司資本充足水平滿足監(jiān)管要求，并符合出具2021年年報(bào)要求、符合上市地監(jiān)管規(guī)則要求。

　　股票交易恢復(fù)

　　中國(guó)華融公司股份自2021年4月1日起于聯(lián)交所暫停買賣。2022年1月4日晚間，中國(guó)華融公告，已向聯(lián)交所申請(qǐng)自2022年1月5日上午9時(shí)恢復(fù)股份買賣。

　　談及對(duì)于復(fù)牌后股價(jià)的看法及有何穩(wěn)定股價(jià)的措施，中國(guó)華融董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)人表示，本次引戰(zhàn)增資的發(fā)行價(jià)為人民幣1.02元/股，對(duì)于復(fù)牌后的公司股價(jià)具有積極意義。從每股凈資產(chǎn)看，增發(fā)后的公司每股凈資產(chǎn)將由人民幣0.46元提高至0.75元，增幅超過(guò)60%，增厚了股東權(quán)益，說(shuō)明了投資者認(rèn)可公司的投資價(jià)值，看好公司的長(zhǎng)期發(fā)展；從股價(jià)看，停牌前公司股價(jià)為1.02港元/股，按本次發(fā)行價(jià)格計(jì)算，溢價(jià)超過(guò)20%，維護(hù)了全體投資者特別是中小投資者利益；從估值看，近段時(shí)間金融機(jī)構(gòu)的估值是偏低的，甚至低于凈資產(chǎn)，而中國(guó)華融此次實(shí)現(xiàn)溢價(jià)發(fā)行，估值較復(fù)牌前將有較大改善，有利于提升公司投資價(jià)值。

　　上述負(fù)責(zé)人表示，穩(wěn)定股價(jià)方面，中國(guó)華融管理層始終高度重視和關(guān)注公司在資本市場(chǎng)的表現(xiàn)，但二級(jí)市場(chǎng)公司股價(jià)既取決于公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)等內(nèi)在因素，也取決于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、監(jiān)管政策導(dǎo)向、行業(yè)趨勢(shì)、市場(chǎng)情緒等外在因素。對(duì)中國(guó)華融而言，目前公司首要任務(wù)是努力做好經(jīng)營(yíng)，努力提升業(yè)績(jī)，并堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作，確保公司健康可持續(xù)發(fā)展，從而為廣大投資者創(chuàng)造價(jià)值。

　　強(qiáng)化主業(yè)經(jīng)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)力

　　中國(guó)華融管理層談到，復(fù)牌后，中國(guó)華融將以新的形象步入市場(chǎng)。未來(lái)，將持續(xù)做強(qiáng)做精主責(zé)主業(yè)，不斷增強(qiáng)“問(wèn)題資產(chǎn)處置”“問(wèn)題項(xiàng)目盤活”“問(wèn)題企業(yè)重組”“危機(jī)機(jī)構(gòu)救助”四大業(yè)務(wù)功能，強(qiáng)化主業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　對(duì)中國(guó)華融2021年度在不良資產(chǎn)主業(yè)方面的經(jīng)營(yíng)成效，中國(guó)華融業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人對(duì)《中國(guó)銀行保險(xiǎn)報(bào)》記者表示，2021年，中國(guó)華融堅(jiān)持做精做強(qiáng)主業(yè)，加快存量攻堅(jiān)和增量提質(zhì)，各項(xiàng)工作有序開(kāi)展，實(shí)現(xiàn)了“主業(yè)規(guī)模保持平穩(wěn)、存量資產(chǎn)加快盤活、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型成效持續(xù)顯現(xiàn)”的積極進(jìn)展。

　　具體來(lái)看，中國(guó)華融參與不良資產(chǎn)批量收購(gòu)的力度不減。重組業(yè)務(wù)積極把握“大不良”業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，拓寬收購(gòu)標(biāo)的，拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，以提升資產(chǎn)價(jià)值為切入點(diǎn)，挖掘不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)的新藍(lán)海，在破產(chǎn)重整、國(guó)企主輔剝離、大型實(shí)體企業(yè)紓困、四改一保、法拍資產(chǎn)、違約債券收購(gòu)、上市公司紓困等領(lǐng)域挖掘業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，相關(guān)領(lǐng)域的項(xiàng)目規(guī)模穩(wěn)步增加。

　　在加快存量資產(chǎn)處置盤活層面，2021年中國(guó)華融多渠道、分區(qū)域、分行業(yè)、分批次推介資產(chǎn)，推介資產(chǎn)超過(guò)7000戶，涉及債權(quán)規(guī)模約3700億元，并著力提升資產(chǎn)處置效益和效力。

　　在深入推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型層面，中國(guó)華融持續(xù)深化業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，取得積極成效。

　　機(jī)構(gòu)瘦身進(jìn)展

　　前期，中國(guó)華融已發(fā)布公告，擬實(shí)施華融信托、華融證券、華融金融租賃、華融湘江銀行等子公司股權(quán)重組或轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目。

　　中國(guó)華融副總裁徐勇力表示，目前，華融交易中心股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作已完成了工商登記變更，華融消費(fèi)金融也與寧波銀行簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。其中，華融消費(fèi)金融股權(quán)轉(zhuǎn)讓的評(píng)估價(jià)格為人民幣7.27億元，投資者通過(guò)在北金所網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)后，確定最終受讓價(jià)格為人民幣10.91億元，實(shí)現(xiàn)了較大幅度溢價(jià)轉(zhuǎn)讓。

　　徐勇力表示，公司其他金融牌照類子公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作，立足于確保國(guó)有金融資產(chǎn)的保值增值、維護(hù)廣大股東的權(quán)益，目前正穩(wěn)妥有序推進(jìn)中。